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巴克莱推出全球首个免费黄金投资产品

点击: 374 时间:2019-11-15 08:41:32 作者:榕水网 

大多数现有的竞争性产品跟踪现货价格,并以银行金库中储存的实物黄金和白银作为支撑。然而,巴克莱采取了不同的方法。新发行的产品追踪黄金和白银的3个月总回报指数。

中国基金会记者姚博

当基金仍在追求低收费时,基金公司很容易理解利率战远未结束。现在,这场自由之火已经达到了今年最受欢迎的贵金属交易所交易基金。10月初,英国巴克莱(barclays)10银行在纽约推出全球首个零成本贵金属交易所交易产品(etf),从而在黄金投资市场引发价格战。

在跟踪目标方面有所创新。

巴克莱的ipath黄金交易所交易票据和ipath白银交易所交易票据都将使用衍生品来匹配3个月远期黄金和白银价格提供的总回报。大多数现有的竞争性产品跟踪现货价格,并以银行金库中储存的实物黄金和白银作为支撑。然而,巴克莱采取了不同的方法。ipath Gold etn和ipath Silver etn将分别追踪巴克莱黄金3个月总回报指数和巴克莱银行白银3个月总回报指数。

巴克莱美国股票衍生品销售主管美林(Merrill)表示,第一批追踪黄金和白银市场的免费产品值得任何寻求投资贵金属的投资者考虑。

巴克莱此举显然符合市场的趋势,即担心全球经济可能衰退,并将其资产转移至更安全的黄金。今年以来,投资者在黄金交易所交易基金及类似产品上投资超过140亿美元,到8月底,这些资产的价值达到1340亿美元。

疲软的美国制造业数据和美联储的降息支撑了金价。印度的两个主要节日以及中国买家为农历新年做准备,应该会提振近期对黄金的需求。今年9月底,白银交易所交易产品的持有量达到创纪录的7.48亿盎司,同比增长16%。

汇率战争仍在继续

但是免费不能保证成功。

数据显示,超过70%的美国etf资产投资于利率低于2/1000的基金。投资者的偏好迫使许多基金公司将费用降至极限。去年8月,富达投资(Fidelity Investment)最终实现零产品率,推出第一批免费共同基金。自那以后,名为sofi的社会金融公司已经免除了两个股票交易所交易基金的费用,而盐金融公司目前支付投资者购买其低波动性基金,这相当于支付投资者颠倒过来的费用。

但是免费资金不是成功的门票。在sofi和salt的三家免费ETF中,只有一家的资产超过1000万美元。然而,富达的共同基金在第一个月吸引了近10亿美元。它显示了它的品牌效应。

从贵金属投资的角度来看,道富银行经营的全球最大的黄金etf黄金信托基金资产445亿美元,产品收费0.4%。包括全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)在内的竞争对手已经推出了直接具有竞争力的低价产品,试图吸引投资者投资他们的产品。随着投资者对黄金的需求达到历史新高,巴克莱此举将迫使贝莱德和道琼斯等竞争对手削减成本。

一些分析师还指出,尽管巴克莱发行的新票据是免费的,相对于受欢迎的实物商品具有税收优势,但它们可能仍难以赢得投资者的青睐。在很大程度上,当人们投资黄金和白银时,他们希望得到实物支持。

然而,巴克莱表示,如果这两种产品受欢迎,它还将考虑对其他与衍生品相关的结构化产品实行零收费,这取决于投资者对其金银交易所交易票据的接受程度。

本文来源于中国基金会

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